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刘玥

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二季度通胀预期给债市造成的下行压力值得关注。近期猪肉价格和原油价格均有所上涨,猪、油共振背景下市场通胀预期开始抬头,加之去年二季度基数较低,短期通胀上行风险加大,或在一定程度上影响货币政策边际宽松的节奏。从政策面来看,在当前宏观经济下行压力趋缓、市场流动性保持充裕、通胀预期升温背景下,4月央行降准的迫切性有所下降。但若下周公布的3月金融数据反弹乏力,央行仍有可能在月内实施降准,例如通过置换当月中旬到期的MLF等方式,增加银行长期低成本资金来源,支持实体经济融资条件改善。总体上看,二季度降准有可能延后,但不会缺席。不过,在当前利率已处较低水平、市场风险偏好回升、权益市场回暖的背景下,降准对债市的提振料将有限。

然而,从更长时段来看,春节后5个交易日沪指上涨概率升至86.67%,10个交易日上涨概率达80%,20个交易日上涨概率达86.67%。业内分析认为,节前利好消息的推出,节日期间外围股市的走好,使得A股有可能出现“春节效应”。政策利好外围环境促市场升温

不过芯片产业的快速增长,逐渐形成“偏科”现象。“很多资源都扎堆到一起了,”林滨感慨,“市场比较大、投入产出比高的领域,企业非常多,相反,一些冷门领域还是空白。”从完整产业链看,芯片从上游到下游,包括设备、原材料、研发设计、制造、封装测试五个环节。其中研发设计最“轻资产”,海外高通、联发科、博通,国内海思、展讯等企业,均为“无晶圆设计企业,” 即只负责设计环节,制造、封测则交由其他企业。2016年以来,翻倍增长的芯片企业,也多属于设计领域。

报道还称,全球变暖以及随之而来的北极冰层变薄,促进了“北方航道”的使用。俄罗斯计划在强大的核动力破冰船队的帮助下,将更短、更安全的北方航道打造成苏伊士运河的可行替代方案。2017年8月16日,俄罗斯现代商船公司的一艘油轮首次在没有破冰船护航的情况下通过北方航道。该油轮仅用19天就完成了从挪威哈默费斯特到韩国保宁的行程,比取道苏伊士运河的路线节省了30%的时间。

在这个逻辑下,各种行业里产生了若干的联盟,签了无数的战略合作协议。其结果是,各自心怀鬼胎的几兄弟,都会以自己的利益作为第一标准,都会在线下保留自己的自有流量,并不会行动一致地将流量搬上平台。这成为了一个典型的“囚徒困境”。即使有的企业用“流量换股权”的方式来让大家“缴枪”,效果仍然乏善可陈,原因在于,股权究竟有多值钱还是未知数,大家还是在保护自己的利益。最后,行业“大哥”只有用威胁的方式——你不跟我,我就打死你。于是, 行业“大哥”枭雄本色再现,用成吉思汗的方式来征服互联网。

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